Buchhaltung
Lexware Office und Inkasso: überfällige Rechnungen direkt übergeben
Sie schreiben Ihre Rechnungen mit Lexware Office, früher lexoffice? Dann verbinden Sie Ihr Konto mit dem Fortis-Portal und übergeben Rechnungen, die trotz Mahnung offen bleiben, mit wenigen Klicks ans Inkasso. Installiert wird nichts.
Märkte: Deutschland
Im Fortis-Portal verfügbar
Die Anbindung an Lexware Office (Lexoffice) ist im Portal eingebaut und für jedes Gläubigerkonto freigeschaltet. Nach der Anmeldung finden Sie sie unter Integrationen.
So arbeitet Fortis mit Lexware Office (Lexoffice)
Sie erstellen in Lexware Office einen API-Schlüssel und fügen ihn im Portal ein. Das Portal liest Ihre überfälligen Rechnungen stündlich, samt Mahnstufe aus Ihren Lexware-Mahnungen, und schreibt nie etwas in Ihr Lexware-Konto. Sie wählen aus, prüfen die Vorschau und bestätigen die Übergabe. Danach kommt die Rechnung als PDF in die Akte, und Zahlungen in Lexware Office werden nachgehalten: Eine Teilzahlung senkt die Forderung, eine bezahlte, gutgeschriebene oder stornierte Rechnung hält den Fall an.
Typische Daten aus Lexware Office (Lexoffice)
- Überfällige Rechnungen und Abschlagsrechnungen
- Mahnungen und Mahnstufe
- Kundendaten mit Anschrift
- Zahlungen, Gutschriften und Rechnungs-PDF
Kundendaten liest das Portal nur für Rechnungen, die Ihre Übergaberegel erfüllen. Rechnungen, die noch nicht überfällig sind, werden nicht gespeichert.
So verbinden Sie Lexware Office (Lexoffice)
- 1
Konto im Portal anlegen
Registrieren Sie sich kostenlos im Fortis-Portal und öffnen Sie unter Integrationen den Eintrag „Lexware Office verbinden“.
- 2
API-Schlüssel erstellen
Öffnen Sie in Lexware Office Erweiterungen, Public API, und erstellen und kopieren Sie einen Schlüssel. Dafür brauchen Sie das Recht, das Konto zu verwalten.
- 3
Einfügen und verbinden
Fügen Sie den Schlüssel im Portal ein und bestätigen Sie. Das Portal prüft ihn sofort und liest Ihre überfälligen Rechnungen ein; auf Wunsch legen Sie fest, ab welcher Mahnung übergeben wird.
- 4
Auswählen und bestätigen
Wählen Sie Rechnungen aus, prüfen Sie die Vorschau und bestätigen Sie die Übergabe. Ab dann mahnt Fortis, und Sie sehen jeden Schritt im Portal.
Häufige Fragen zur Anbindung an Lexware Office (Lexoffice)
Muss ich etwas installieren?
Nein. Lexware Office ist ein Cloud-Dienst mit öffentlicher Schnittstelle. Sie fügen nur einen API-Schlüssel ein, das Portal liest Ihre Rechnungen selbst.
Kann Fortis in meinem Lexware-Konto etwas ändern?
Nein. Das Portal liest nur. Es schreibt nichts in Lexware Office, legt keine Belege an und ändert keine Kontakte.
Welcher Lexware-Office-Tarif wird gebraucht?
Ein Tarif mit Zugriff auf die Public API. Fehlt er, meldet das Portal es beim Verbinden.
Wie oft wird abgeglichen?
Stündlich, und jederzeit mit „Jetzt synchronisieren“. So kommen Zahlungen, Gutschriften und Stornos aus Lexware Office in den Fall.
Werden Rechnungen ohne meine Zustimmung übergeben?
Nein. Ein Inkassofall entsteht erst, wenn Sie Rechnungen auswählen, die Vorschau prüfen und die Übergabe bestätigen.
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Lieber direkt über die Fortis API?
Eigene Systeme binden Sie nach Prüfung über eine individuelle API-Anbindung an Fortis an.
Lexware Office (Lexoffice) ist eine Marke ihres jeweiligen Inhabers. Fortis Inkasso ist kein Partner des Herstellers; die Anbindung nutzt die Schnittstellen, die Lexware Office (Lexoffice) seinen Kunden zur Verfügung stellt.