CRM
Gestión de cobros con datos de clientes de Salesforce
Salesforce reúne cuentas, contactos, oportunidades y el historial de sus relaciones con clientes. Previa solicitud, Fortis Inkasso analiza si estos datos pueden incorporarse al recobro de sus facturas pendientes y de qué manera.
Mercados: Alemania · Europa · EE. UU.
Otros sistemas, previa solicitud
Salvo DATEV y Lexware Office, que conecta usted mismo en el portal, estos sistemas se están incorporando al sistema de Fortis. Si desea utilizar alguno, contáctenos a través del formulario de solicitud o en info@fortis-inkasso.de. Mientras tanto, puede transferir partidas abiertas de cualquier sistema con la importación masiva en CSV del portal.
Cómo trabaja Fortis con Salesforce
Una vez revisada y activada de forma individual la integración, Fortis Inkasso podría asumir los clientes con facturas pendientes junto con sus datos de cuenta y contacto de Salesforce y encargarse de los recordatorios de pago y del recobro de impagados. Le informamos del estado de tramitación de cada caso según lo acordado, para que sus equipos comerciales y de atención al cliente conozcan la situación de cada deuda.
Salvo DATEV y Lexware Office, estos sistemas se están incorporando; si desea utilizar alguno, contáctenos directamente.
Datos habituales de Salesforce
- Cuentas y datos de contacto
- Oportunidades e importes
- Historial y actividades del cliente
- Propietarios de cuenta
Los datos que se transfieren se acuerdan con usted al activar el acceso.
Así obtiene acceso a otros sistemas
- 1
Envíe su solicitud
Elija su sistema y díganos brevemente qué datos de créditos desea transmitir.
- 2
Revisión por Fortis
Revisamos su solicitud y acordamos con usted los requisitos técnicos.
- 3
Activación individual
Tras la aprobación, transmite los créditos pendientes a Fortis directamente desde su sistema.
Integraciones relacionadas
¿Prefiere conectarse mediante la API de Fortis?
Tras la revisión, puede conectar sus propios sistemas con Fortis mediante una integración API individual.
Salesforce es una marca de su respectivo titular. Su mención describe una integración que Fortis revisa bajo solicitud y no implica ninguna colaboración con el fabricante.