CRM
Zoho CRM como fuente de datos para la gestión de cobros
Zoho CRM almacena las cuentas, los contactos y los tratos de sus relaciones con clientes. Bajo solicitud, acordamos qué registros se envían a Fortis Inkasso en caso de impago y cómo podría devolverse la información de estado.
Mercados: Alemania · Europa · EE. UU.
Otros sistemas, previa solicitud
Salvo DATEV y Lexware Office, que conecta usted mismo en el portal, estos sistemas se están incorporando al sistema de Fortis. Si desea utilizar alguno, contáctenos a través del formulario de solicitud o en info@fortis-inkasso.de. Mientras tanto, puede transferir partidas abiertas de cualquier sistema con la importación masiva en CSV del portal.
Cómo trabaja Fortis con Zoho CRM
Cuando la integración haya sido revisada y activada para usted de forma individual, Fortis Inkasso podría asumir las deudas de clientes morosos junto con los datos de cuenta y contacto de Zoho CRM. Nos encargamos de los recordatorios de pago y del recobro y le facilitamos el estado de tramitación según lo acordado, para que su equipo conozca la situación de cada expediente.
Salvo DATEV y Lexware Office, estos sistemas se están incorporando; si desea utilizar alguno, contáctenos directamente.
Datos habituales de Zoho CRM
- Cuentas con dirección de facturación
- Contactos y datos de contacto
- Tratos e importes
- Notas sobre el cliente
Los datos que se transfieren se acuerdan con usted al activar el acceso.
Así obtiene acceso a otros sistemas
- 1
Envíe su solicitud
Elija su sistema y díganos brevemente qué datos de créditos desea transmitir.
- 2
Revisión por Fortis
Revisamos su solicitud y acordamos con usted los requisitos técnicos.
- 3
Activación individual
Tras la aprobación, transmite los créditos pendientes a Fortis directamente desde su sistema.
Integraciones relacionadas
¿Prefiere conectarse mediante la API de Fortis?
Tras la revisión, puede conectar sus propios sistemas con Fortis mediante una integración API individual.
Zoho CRM es una marca de su respectivo titular. Su mención describe una integración que Fortis revisa bajo solicitud y no implica ninguna colaboración con el fabricante.